CFA協會(1962年設立)屬于非盈利性專業機構，是一家全球性投資專業人士會員組織，負責在世界各地主辦CFA考試，并為全球金融投資界指定體現職

《金融時報》于2006年將CFA專業資格比喻成投資專才的黃金標準。它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號，也是人民日報推薦高含金量的證書

CFA 考試對考生的專業背景不作任何限制。只要大家將來想從事金融、銀行、基金、證券等工作都可以報考。其考試重點是國際較前沿的金融理論